ETAPAS DA ASSESSORIA DE EXCELÊNCIA

DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO DOS INVESTIMENTOS ATUAIS, PERFIL DO INVESTIDOR, OBJETIVOS E RESTRIÇÕES.

ESTRUTURAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA ALINHADA AOS OBJETIVOS E PERFIL DO INVESTIDOR (METODOLOGIA PRÓPRIA);

IMPLEMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DO PLANEJADO E ESCLARECIMENTOS DAS ESTRATÉGIAS;

ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTO ATIVOS DOS INVESTIMENTOS COM EQUIPE DEDICADA E REBALANCEAMENTO DAS CARTEIRAS SE NECESSÁRIO.

Podemos montar estratégias de investimentos para todo perfil de cliente, pois contamos com a plataforma Aberta da XP Investimentos, que disponibiliza centenas de opções de investimentos de diversas Instituições nacionais e Internacionais.

  • Renda Fixa:
    CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, Debentures e outros
  • Fundos de Renda Fixa
  • Ações de empresas na Bolsa de Valores
  • Fundos de Ações
  • Fundos Imobilários
  • Fundos Multimercados
  • COE
  • Fundos Cambiais
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RELACIONAMENTO XP

Entenda como funciona nossa assessoria

QUAL O SEU PERFIL? TEMOS O ESTILO DE RELACIONAMENTO CERTO PARA VOCÊ

Os 4 diferentes tipos de assessoria da XP Investimentos oferecem benefícios que se adaptam perfeitamente ao seu perfil de investidor e aos seus objetivos. E o melhor: todos eles contam a vantagem da TAXA ZERO para manutenção de conta e tarifas de TED para retiradas, independente do valor investido ou da quantidade de operações.

Assessoria Private

A partir de R$ 10 milhões

Assessoria Exclusiva

A partir de R$ 300 mil

Assessoria On Demand

Entre R$ 50 e 300 mil

Assessoria Digital

Até R$ 50 mil

NOSSOS SÓCIOS:

  • Afonso Henrique Ferro Bandettini
  • Aline Cristina Almeida
  • Carlos Vitor Pretti e Silva
  • Cleverson Marciano Alves
  • Daniel Berteloni Germanovix
  • Edward Jefferson Krombauer
  • Marco Aurelio Arbex
  • Marcos Roberto Nunes Machado
  • Moyses Bahdur Neto
  • Raphael Vitor Silva De Souza
  • Thiago Santana Brussolo
  • Victor Hugo Salmaso Trelha
  • Wagner Robert Kronbauer

CONTATO

  • Av. Ayrton Senna da Silva, 1055 – sala 1403

  • Fone: (43) 3344 4040

  • SAC: 0800-772-0202

  • Ouvidoria: 0800-722-3710

  • Londrina-PR